가구 소매업체 Arhaus, $2.3B IPO 준비

아르하우스

 

발표된 보고서에 따르면 가정용 가구 소매업체인 Arhaus는 3억 5,500만 달러를 조달하고 오하이오 회사의 가치를 23억 달러로 평가할 수 있는 기업공개(IPO)를 시작했습니다.

IPO는 Arhaus가 회사의 고위 경영진 구성원을 포함한 일부 주주가 보유한 A등급 보통주 1,000만 주와 함께 A등급 보통주 1,290만 주를 제공하는 것을 보게 될 것입니다.

IPO 가격은 주당 14달러에서 17달러 사이가 될 수 있으며 Arhaus 주식은 Nasdaq Global Select Market에 "ARHS"라는 기호로 상장되어 있습니다.

퍼니처 투데이(Furniture Today)가 언급한 바와 같이, 인수인들은 인수 할인 및 수수료를 뺀 IPO 가격으로 클래스 A 보통주 최대 3,435,484주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 갖게 됩니다.

Bank of America Securities와 Jefferies LLC는 IPO의 주요 도서 운영 관리자이자 대표입니다.

1986년에 설립된 Arhaus는 전국에 70개의 매장을 보유하고 있으며 "지속 가능한 방식으로 공급되고, 사랑스럽게 제작되고 오래 지속되도록 제작된" 가정용 및 실외용 가구를 제공하는 것이 사명이라고 말합니다.

Seeking Alpha에 따르면 Arhaus는 작년 팬데믹 기간과 2021년 첫 3분기까지 지속적이고 상당한 성장을 누렸습니다.

Global Market Insights의 수치에 따르면 전 세계 가구 시장의 가치는 작년 약 5,460억 달러였으며 2027년에는 7,850억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장의 주요 동인은 새로운 주거 프로젝트 개발과 지속적인 스마트 시티 개발입니다.

PYMNTS가 6월에 보고한 바와 같이 또 다른 고급 가구 소매업체인 Restoration Hardware는 최근 몇 년 동안 기록적인 수익과 80%의 매출 성장을 누렸습니다.

CEO인 Gary Friedman은 수입 보고에서 이러한 성공의 일부를 매장 내 경험에 대한 회사의 접근 방식에 돌렸습니다.

“쇼핑몰에 가보면 대부분의 소매점은 인류애가 결여된 구식의 창문 없는 상자임을 알 수 있습니다.일반적으로 신선한 공기나 자연광이 없으며 대부분의 소매점에서 식물이 죽습니다.”라고 그는 말했습니다.“그래서 우리는 소매점을 짓지 않습니다.우리는 주거와 소매, 실내와 실외, 가정과 환대 사이의 경계를 모호하게 만드는 영감을 주는 공간을 만듭니다.”


게시 시간: 2021년 11월 02일